Aksa Enerji Hisse Yorumu
Cari Fiyat (TL) 2.75 12A Hedef (TL) 3.48 Potansiyel 27%
Aksa Enerji’nin 2014 yılında yağışların düşük seyretmesi dolayısıyla geçen seneye oranla daha yüksek seyreden DUY fiyatlarından faydalanacağını düşünüyoruz. DUY satışları, şirketin toplam satışlarının yaklaşık %25’ini oluşturuyor. 270MW’lık Bolu Göynük linyit santralinin ilk fazı olan 135MW’ın Aralık ayında ikinci 135MW’ın ise 1Ç15’de devreye girmesi bekleniyor. İnşaatı devam eden projeleri göz önünde bulundurduğumuzda şirketin kurulu kapasitesinin şu anki 2,066MW’dan 2015 sonunda 2.430MW’a çıkacağını tahmin ediyoruz. Suriye ve Irak’a yapılması olası elektrik ihracatı, tahminlerimiz için yukarı yönlü risk oluşturuyor.
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!