İş Bankası Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (19.10.2017)
İş Bankası C Hisse Yorumu İş Bankası – AL, HF 8.34 (önceki: TUT, HF 8.17) Getiri Potansiyeli: %21 Görünüm İş Bankası yurtiçinde özel bankalar arasında en geniş şube ağı ile …
Devamını okuYapı Kredi Yatırım Araştırma Raporları
Son Güncelleme:
2017/3. Çeyrek Şirket Kâr Tahminleri / Yapı Kredi Yatırım
3Ç17 Kar Tahminleri Bankalar: 3Ç17’de çeyreklik kar gelişiminde daralmanın devam etmesini beklerken Garanti ve TSKB’nin daha olumlu bir gelişim kaydetmesini öngörüyoruz. Swaplardan arındırılmış net faiz marjı gelişiminde sektör genelinde daralma …
Devamını okuAygaz Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (12.10.2017)
Aygaz Hisse Yorumu Mevcut fiyat 15.2TL Hedef fiyat 17.3TL Hisse başına temettü 1.4TL Getiri 23% Operasyonel zorluklara rağmen cazip değerleme Tüpraş’tan artan gelir, yüksek temettü verimi ve operasyonel çeşitlendirme: Aygaz için AL tavsiyemizi …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (09.06.2017)
Migros Hisse Yorumu Öneri “AL” Potansiyel Getiri: %34 Daha büyük, daha güçlü ve daha cazip Kipa’yı değerlememize ekliyoruz. Migros için hedef hisse fiyatımızı 24,8TL’den 35,0TL’ye çıkarırken, “AL” önerimizi yineliyoruz. Bu …
Devamını okuÇelebi Yer Hizmetleri Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (25.05.2016)
Çelebi Yer Hizmetleri Hisse Yorumu Öneri: AL Potansiyel Getiri: %68 Uzun vadeli hikaye için uygun alım zamanı Önerimizi ‘AL’ olarak yeniliyoruz. Çelebi için hisse başı 40.0TL olan hedef fiyatımızı 41.9TL’ye yükseltiyor …
Devamını okuTürk Hava Yolları Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (10.05.2016)
Türk Hava Yolları Hisse Yorumu Talepteki zayıflık zayıf finansalları işaret ediyor Beklentilerimizin ötesinde zayıf talep. Ekim 2015 tarihli sektör raporumuzda, 2016’nın Türk Havacılık Sektörü için zorluklarla dolu bir yıl olacağını …
Devamını okuEreğli Demir Çelik 2016 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Yapı Kredi Yatırım – (03.05.2016)
Fiyatlarda yükseliş sona geliyor, tavsiyemizi Endeksin Altında Getiri’ye indiriyoruz ENDEKSİN ALTINDA GETİRİ .? Endeksin Altında Getiri. Çelik fiyatlarındaki hızlı yükseliş, risksiz getiri oranındaki 50 baz puan düşüş sonrasında, Erdemir için hedef fiyatı 3.10 …
Devamını okuTeknosa 2016 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Yapı Kredi Yatırım – (03.05.2016)
Teknosa 1Ç16 finansallarında 17,7 milyon TL net zarar açıkladı. Piyasa beklentisi 7,5 milyon TL net zarardı. Şirketin ciro büyümesi ve VAFÖK performansı beklentilerin üzerinde kaldığı halde, şirketin yeniden yapılandırma çalışmaları …
Devamını okuBagfaş 2016 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Yapı Kredi Yatırım – (03.05.2016)
Bagfaş ilk çeyrekte 14.7 milyon TL’lik bir kar kaydederken, 22.3 milyon TL’lik piyasa beklentisini karşılayamadı. Her ne kadar kar rakamı beklentinin altında kalsa dahi, satışlardaki ve FAVÖK’teki hızlı artış dikkat …
Devamını okuAksa Akrilik 2016 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Yapı Kredi Yatırım – (03.05.2016)
Aksa Akrilik Kimya’nın ilk çeyrek karı %41 düşerek 29.5 milyon TL’ye gerilerken, 51.8 milyon TL’lik piyasa beklentisinin altında kaldı. Şirketin gelirleri TL bazında %10, Dolar bazında ise %24 gerileyerek piyasa …
Devamını okuAdana Çimento 2016 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Yapı Kredi Yatırım – (03.05.2016)
Adana Çimento’nun net karı beklentileri aşsa dahi, operasyonel performans beklentileri karşılayamadı. Adana Cimento <ADANA, ADNAC, ADBGR TI>, yılın ilk çeyreğinde karını %10 arttırarak 36.9 milyon TL kar açıklarken, kar rakamı …
Devamını okuBizim Toptan Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (07.01.2016)
Bizim Toptan Hisse Yorumu Mevcut fiyat: 12,86 Hedef fiyat: 14,3 Öneri “TUT” İhtiyatlı duruşumuzu koruyoruz 2015 toparlanma yılı oldu. 2014 yılı, Bizim Toptan için bir sürü içsel ve dışsal sorun ve …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (07.01.2016)
Migros Hisse Yorumu Operasyonel sonuçlarla mütenasip olmayan bir değerde Mevcut fiyat: 16,89 Hedef fiyat: 23,4 Cazip değerleme. Migros’un operasyonel olarak sergilediği güçlü seyir, şirketin bilançosunda taşıdığı yüksek Avro riski nedeniyle uzun …
Devamını okuBIM Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (07.01.2016)
BIM Hisse Yorumu Öneri “TUT” Mevcut Fiyat: 50.35 Hedef Fiyat: 54.1 Değişen pazar şartlarında gelişerek büyüyor Kısa ve Orta vadede zor bir dönem bekliyor. BİM için tavsiyemizi ‘Tut’ olarak muhafaza ediyoruz. …
Devamını okuTürk Hava Yolları Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (15.10.2015)
Türk Hava Yolları Hisse Yorumu Karlı büyüme ve makul değerleme AL tavsiyesi ile yeniden araştırma kapsamına alıyoruz. THY’yi AL tavsiyesiyle yeniden araştırma kapsamına alıyoruz. %21 yükseliş potansiyeline işaret eden 12 …
Devamını okuTAV Havalimanları Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (15.10.2015)
TAV Havalimanları Hisse Yorumu İstanbul Atatürk’ün yerini doldurmak için arayış içinde “Endeks Altı Getiri” tavsiyesiyle yeniden araştırma kapsamına alıyoruz. TAV için 12 aylık hedef fiyatımızı 20,6 TL (hisse başına 6,16 …
Devamını okuPegasus Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (15.10.2015)
Pegasus Hisse Yorumu SAW’da artan trafik problem olmaya devam ediyor “Endeks altı getiri” ile araştırma kapsamına alıyoruz. Pegasus’u “endeks altı getiri” önerisiyle araştırma kapsamına alıyoruz. Hisse, Nisan 2013 tarihinde gerçekleşen …
Devamını oku