Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 9696- 10108 bandında hareketle 9777,46 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 9696-9820 olurken gün sonunda işlem hacmi 69,8 milyar TL olarak geçekleşti. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %1,24 sınai endeksi %2,48 değer kaybederken pozitif ayrışan bankacılık endeksi haftayı %4,10 değer kazancı ile tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, EREGL, ISCTR, YKBNK, SAHOL sağlarken; BIMAS MGROS THYAO SASA BTCIM endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde takip edilen kuvvetli yükseliş ile 15000 direncini yukarı yönde test etti. Bu seviyeden başlayan satış baskısı ile etkili XBANK’ta kısa vadeli yön 5 günlük AO’nın (14600) altında negatife döndü. XBANK’ta yeniden 14600 ve üzerinde kapanışların alınması halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 15000 ve 15500 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise tarihi zirvenin bulunduğu 16310 direnci gündeme gelebilir. Bankacılık endeksinde geri çekilmelerde ise 100 günlük AO’nın bulunduğu 14300 güçlü bir destek olup, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 14000 ve 13800 destekleri takip edilebilir.

BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemlerde yaklaşık iki haftalık yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9870 aşağı yönde geçildi. Teknik olarak görünümün zayıf seyrettiği endekste, ilk etapta 9900-10000 direnç bölgesi üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanarak 10200 ve 10350 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste orta vadeli görünümün yeniden pozitif seyretmesi için ise 200 günlük AO’nın bulunduğu 9972 ve üzerinde tutunmalar gerçekleşmelidir. Endekste olası geri çekilmelerde ise 9600 ve 9500 destekleri takip edilebilir. Bu seviyelerin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı 12 Eylül’de dip oluşumunun gözlendiği 9274 seviyesine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise yönelim negatif seyretmektedir. Endekste geçtiğimiz hafta işlemler dolar bazlı 2,83- 2,96 cent aralığında ve kapanış 2,86 centten gerçekleşti. Endekste 2,90 cent ve 2,95 cent dirençleri yukarı yönde takip edilebilir. 3,00 centin yukarısında ise yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,80-2,75 cent destek bölgesi takip edilebilir.

Küresel piyasalarda risk iştahı çoğunlukla negatif yönde bulunuyor…

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda ABD’de 2Ç24 final büyüme verileri ile ağustos ayı kişisel tüketim harcamaları takip edildi. ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde %3,0 ile tahmini verilere paralel bir büyüme kaydetti. Fed’in enflasyon hedeflemesinde ve dolayısıyla politika karalarında yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ağustos ayında yıllık %2,7 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Ayrıca Fed üyelerinden gelen açıklamalar izlendi. Fed üyesi Goolsbee yumuşak iniş beklentisi ile gelecek yılda daha fazla faiz indirimi beklendiğini, Bostic ise nötr faiz oranına doğru hızlı bir koşturma içinde olmadıklarını belirtti. Kashkari ise Fed’in son faiz indirimini desteklediğini belirtip, enflasyonda önemli ilerlenme ve işsizlikte artış riski göz önüne alındığında Fed’in son faiz indiriminin doğru bir karar olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,35 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvillerinde hafta kapanışı %3,75’ten gerçekleşti. Fed’in 50 baz puanlık indirime gitmesinin ardından rekor tazelemeye devam eden Ons altında haftalık kazanç %1,38 olarak gerçekleşti. Hafta içinde genel olarak düşüş eğiliminde olan brent petrol ise haftayı %2,84 değer kaybı ile tamamladı. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta yön alıcılı seyretti. Haftalık bazda S&P 500 %0,62, Dow Jones %0,59 Nasdaq %0,95 değer kazandı. Bu sabah Japonya ve Çin’de yoğun veri gündemi takip edildi. Japonya’da sanayi üretimi öncü verileri ağustosta %3,3 azalış; perakende satışlar ise %2,8 artış gösterdi. Çin’de ise PMI verileri takip edildi. Hizmet PMI 49,8 ve imalat PMI 49,3 ile sektördeki daralmaya işaret etti. Asyadan gelen veriler ardından borsalarda yön satıcılı seyretmektedir. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 100,35 ile yatay yönde hareket etmektedir. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,57 ile pozitif 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,75 ile yatay yönde hareket ediyorlar. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde art arda rekor tazeleyen Ons altında işlemler bu sabah 2658 dolarda yatay yönde bulunmaktadır. Brent petrolde ise işlemler varil başına 70,9 dolar ile düşüş eğiliminde bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de tarım dışı istihdam, Euro Bölgesi’nde ÜFE verileri, Almanya’da öncü TÜFE verileri, İngiltere’de 2Ç24 büyüme final verileri, Japonya’da işsizlik oranı, yurt içinde ise eylül ayı enflasyon verileri takip edilecek. Bugün ABD’de Michigan Tüketici Hissiyatı ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması, Almanya’da ise TÜFE verisi açıklanacak. Yurt içinde ise hizmet ÜFE ve aylık para ve banka istatistikleri ile genel yönetim bütçe dengesi öne çıkıyor. Ayrıca bugün konsolide şirketler için finansal sonuçlarını son gönderme tarihi. BİST100 endeksinde Cuma günkü kapanış, yaklaşık iki haftalık yükseliş trendinin aşağısında gerçekleşti. Endekste, ilk etapta 9900-10000 direnç bölgesi üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanarak 10200 ve 10350 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste orta vadeli görünümün yeniden pozitif seyretmesi için ise 200 günlük AO’nın bulunduğu 9972 ve üzerinde tutunmalar gerçekleşmelidir. Endekste olası geri çekilmelerde ise 9600 ve 9500 destekleri takip edilebilir. BİST100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe yatay seyir ile başlamasını beklemekteyiz.