Fibabanka’nın bugün itibarıyla başlayan ‘İlave Ana Sermaye Özelliklerine Sahip Menkul Kıymet İhracı Yatırımcı Toplantıları’ ve ‘Katkı Sermaye Niteliğine Sahip Tahvil Geri Alım Teklifi’ne dair KAP duyurusu şöyledir:
Yatırımcı Toplantısı Duyurusu:
Bankamızca Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank’dan oluşan banka grubu, küresel yatırımcılarla 23 Eylül 2024’te başlayacak bir seri toplantı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirilmiştir. Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu yatırımcı toplantılarını müteakip Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin İlave Ana Sermaye başlıklı 7. maddesi uyarınca ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihraç edilmesi hususu değerlendirilecektir.
Tahvil Geri Alım Teklifi Duyurusu:
Fibabanka A.Ş., tedavülde bulunan XS1386178237 ISIN kodlu 300.000.000 ABD Doları nominal değerli 2027 vadeli, katkı sermaye niteliğine sahip tahvil (Tier 2) için 23 Eylül 2024 tarihinde nakdi Geri Alım Teklifi (Tender Offer) duyurmuştur.
Geri Alım Teklifi için Citigroup Global Markets Limited ve Standard Chartered Bank yetkilendirilmiş olup Geri Alım Teklifi ile ilgili detaylar aşağıdaki şekildedir:
Teklifin başlangıç tarihi : 23 Eylül 2024
Teklifin sona erme tarihi : 27 Eylül 2024 -16:00 Londra saati
Ödeme tarihi : 8 Ekim 2024
Teklif fiyatı : 103.25
