Yurt Dışı Akşam Bülteni – 12.09.2024
*Avrupa Merkez Bankası (ECB) ana refinansman faizini %4.25’den %3.65’e indirirken, mevduat faizini %3.75’den %3.50’ye indirdi.
ECB’nin yayımladığı karar metninde yapılan açıklamaya göre bugün itibariyle; Politika faizi ve mevduat faizi arasındaki fark 50 baz puandan 15 baz puana indirildi. Politika faizi ve marjinal borçlanma faizi arasındaki fark ise 25 baz puan olarak sabit kalacağı duyuruldu.
Karar sonrasında konuşma yapan ECB Başkanı Lagarde’dan önemli açıklamalar şu şekilde:
-Ücretler arttıkça toparlanmanın zamanla güçlenmesini bekliyorum.
-Anketler işgücü talebinin daha da yavaşladığını gösteriyor.
-Büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü
-Enflasyon 2025 yılında %2’ye düşecek.
-Faizlerin düşüş rotası oldukça açık.
-Ekim ayı için herhangi bir taahhüt yok
-Eylül ayı düşük enflasyon rakamlarına sahne olacak
-Enflasyon 4. çeyrekte tekrar yükselecek.
*ECB faiz kararının ardından piyasalar Euro lehine tepkiler verdi. EURUSD paritesi 1.1040 seviyesine kadar yükseldi. Ons altın 2551 seviyesine kadar yükseldi. Yurt dışı endekslerinde DAX30 endeksi 18391 seviyesine kadar gerilerken, Nasdaq endeksi 19300 bölgesinde stabil kaldı.
*ABD’de açıklanan üretici fiyat endeksi verilerinde manşet ÜFE Ağustos ayında bir önceki aya göre %0.1 artış beklentisine karşılık %0.2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %1.8 beklentisine karşılık %1.7 arttı. Çekirdek ÜFE ise aylık bazda %0.2 beklentisine karşılık %0.3 artarken, yıllık bazda %2.5 beklentisine karşılık %2.4 artış kaydedildi.
*ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 227.000 beklentisine karşılık 230.000 olarak gerçekleşti.
*Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2024 yılı global petrol talebini tahminini 970 bin varil/günden, 900 bin varil/güne indirdi. 2025 yılı tahmini için 954 bin varil/gün de sabit tuttu.
*Türkiye’de cari işlemler dengesi Temmuz ayında 0.57 milyar dolar fazla verdi.
*Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu açıklamalarda bulundu:
-Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi. Düşen cari açık ve artan dış kaynak girişleri kalıcı rezerv birikimine katkı sağlıyor.
-Uygulamaya koyduğumuz programımıza olan güven sayesinde sermaye girişleri (rezerv hariç net hata ve noksan dahil) son bir yılda 43,3 milyar dolara ulaştı.
-Temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşirken son bir yılda toplam giriş 34,5 milyar dolar oldu. Geçen yıl yüzde 0,5’e kadar gerileyen yurtdışı yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senedi stokundaki payı temmuzda yüzde 8,7’ye çıktı.
-Bankacılık ve reel sektörün tahvil dahil dış borç çevirme oranları geçen yılın ilk beş ayında yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesindeydi. Temmuzda yıllıklandırılmış oranlar sırasıyla yüzde 162 ve yüzde 121’e yükseldi.
-Makroekonomik ve finansal istikrarda elde ettiğimiz kazanımları yapısal reformlarla kalıcı hale getirmeyi ve daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Özellikle teknolojik dönüşümü hızlandıran, rekabetçiliği artıran ve finansman kalitesini iyileştiren uluslararası doğrudan yatırımları ülkemize çekmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Ons Altın – Sarı Metal Tarihi Zirvesini Yeniledi: Yeni Destek ve Direnç Seviyeleri!
Dün ABD’de açıklanan Ağustos ayı enflasyon verisinin ardından gelen satışları hızla telafi eden sarı metal, bu sabah güçlü bir yükselişle işlemlere başladı. Gün içinde ABD İşsizlik Başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin açıklanmasıyla, uzun zamandır test edilen 2531 direnç seviyesini kırarak 2542 seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.
Sarı metal, bir süredir 2475 desteği ve 2530 direnci arasındaki dalgalanmasını kırmış durumda. Yükselişin devam edebilmesi için, 2531 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması kritik öneme sahip.
Stokastik indikatörü 70 seviyelerinde, RSI indikatörü de 61 seviyelerinde aşırı alım noktasına doğru hareket ediyor.
Destek Seviyeleri: 2520 – 2510 – 2500
Direnç Seviyeleri: 2540 – 2550 – 2580
Brent – Arz Endişesi Kaynaklı Yükselişini Sürdürüyor
Hafta başında petrol talep tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesiyle sert bir düşüş yaşayan Brent petrol, ABD’den gelen ham petrol stoklarının beklenenden az artması ve Meksika Körfezi’nde gerçekleşen kasırganın üretim endişelerini artırmasıyla tepki yükselişleri yaşadı. Küresel haber akışı, Brent’in 70.00 seviyesinin üzerinde tutunmasını desteklemekte.
Dün aldığı tepki yükselişini bugün de alıcılı bir şekilde sürdüren Brent, 71.92 seviyelerine kadar yükselse de şu anda 71.00 seviyelerinde işlem görüyor. Yükselişlerin devamı için fiyatın 70.60 destek seviyesi üzerinde tutunması önemli.
Gelicek hafta FED’in faiz kararı petrol fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir.
Destekler: 70.60 – 70.00 – 67.50
Dirençler: 71.50 – 72.25 – 73.60
EURUSD – Parite Dolar Lehine Hareketin Ardından Tepki Yükselişi Gerçekleştirdi
Dün açıklanan ABD enflasyon verilerinin ardından dolar lehine hareketler devam ederken, parite 4 gündür süren düşüş trendini sürdürüyordu. Gün içinde 1.1010 seviyelerine kadar gerileyen parite, saat 15:15’te Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararının beklentiler dahilinde gelmesi ve ECB Başkanı Lagarde’ın basın toplantısı sonrası 1.1010 seviyelerinden tepki alarak yükselişe geçti. Parite 1.1040 seviyesine kadar yükseldi ve yükselişin devamı için 1.1025 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması önem taşıyor. Yükselişin devamı durumunda ilk direnç bölgesi 1.1045 seviyesi olacaktır.
Destek Seviyeleri: 1.1025 – 1.1010 – 1.0980
Direnç Seviyeleri: 1.1045 – 1.1077 – 1.1130
Nasdaq – Endeks Yükselişini Devam Ettiriyor
Dün açıklanan ABD TÜFE verisinin ardından, CME verilerine göre Fed’in önümüzdeki hafta 25 baz puan faiz indireceği beklentisi %85’e yükselmişti. Bu haber akışıyla durgunluk ihtimali biraz azaldı ve endeks, bugün ÜFE ve işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip ederek alış üstünlüğüyle yükselişini sürdürdü. Endeks, 19250 direnç bölgesini kırarak şu anda 19330 seviyelerinde işlem görüyor.
2 günlük sert yükselişiyle yukarı yönlü kırılan stokastik indikatörü, aşırı alım bölgesine doğru yaklaşmakta. Yükselişlerin devamı durumunda endeksin ilk direnç bölgesi 19595 seviyesidir. Olası bir geri çekilmede ise 19250 ve 19022 seviyeleri takip edilmelidir.
Destekler: 19250 – 19022 – 18624
Dirençler: 19595 – 19725 – 19950
USDJPY – Yusufçuk Doji Mumu ile Potansiyel Dipten Dönüş ve Direnç Seviyeleri
Parite tarafında uzun süredir devam eden düşüş trendi kırılmış olsa da, 146.90 direnç seviyeleri geçilememiş ve fiyat satış baskılarıyla destek seviyelerine gerilemiştir. Yen lehine uzun süreli düşüş sonrası dün parite 140.70’e kadar gerilemiş, ancak seans kapanmadan alış üstünlüğü sağlanmış ve grafik üzerinde Yusufçuk Doji mum çubuğu oluşmuştur. Uzun süreli düşüşlerin ardından oluşan Yusufçuk Doji mumu, dipten dönüş sinyalleri verirken, bugün paritede 143.04 seviyelerine kadar tepki alımları gerçekleşmiştir. Dolar lehine yükselişin kalıcı olması durumunda, ilk direnç bölgesi 145.35 seviyesidir.
Destekler: 141.60 – 140.25 – 138.00
Dirençler: 143.65 – 145.35 – 146.30
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni
