BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 10415-10880 bandında hareketle 10473,47 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 10415-10686 olurken gün sonunda işlem hacmi 82,64 milyar TL olarak gerçekleşti. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %3,84, bankacılık endeksi %3,70, sınai endeksi ise %3,25 değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta bankacılık endeksinde Kritik eşik olarak izlediğimiz 15000’ü aşağı yönde geçilmesi ile geri çekilmeler 100 günlük AO (14588) aşağısında devam etti. Yeni haftada bu bölgeden gelen tepki alımları izlenebilir. Bankacılık endeksinde kısa vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 5 günlük AO (14719) üzerinde kapanışlar hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 15000 ve 15250 ve 15500 dirençleri izlenebilir. Bu bölge yukarısında tutunmalar ile 16000 ve tarihi zirvenin bulunduğu 16310 hedefe girebilir. 15000 eşiğinin altındaki seyrin devam etmesi halinde 14000 ve alçalan kanal alt bandının bulunduğu 13600 destek olarak takip edilebilir.
BİST100 endeksinde geçtiğimiz hafta 10800 üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile başlayan geri çekilmelerde kritik eşik olarak izlediğimiz 50 günlük AO (10762) aşağı yönde geçildi. Bu bölge aşağısında hızlanan satış baskısı ile Cuma günkü işlemlerde 100 günlük AO’nın bulunduğu 10489 test edildi. Orta vadeli yönün negatife döndüğü endekste, teknik görünümün bozulmaması için orta vadeli kanal desteğinin ve 50 günlük AO’nın bulunduğu 10700-10759 bölgesi üzeri kapanışlar önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 10800-10900 direnç bölgesi takip edilebilir. Endekste satışların devam etmesi halinde önceki ay test edilen dip seviyesi 10250 ve 10000 psikolojik desteği izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD’de günlük bazda sıfır çizgisinde ve “SAT” konumda bulunmaktadır Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochastic’te aşırı satım bölgesine negatif yönelim takip edilmektedir. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemlerde dolar bazlı hareket bandı 3,13- 3,28 olurken kapanış 3,15 centten gerçekleşti. Endekste yukarı yönde 3,20-3,25 cent direnç bölgesi üzerinde yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde dolar bazlı 50 günlük AO’nın bulunduğu 3,04 cent ve 3,00 cent destekleri izlenebilir. Endekste 3,00 cent kritik eşik olup, aşağısında satış baskısı artış gösterebilir.
Küresel piyasalarda risk iştahı negatif yönde bulunuyor…
Geçtiğimiz hafta ABD’de oldukça yoğun bir veri gündemi takip edildi. Fed Temmuz ayı toplantısında beklentiler doğrultusunda faizleri %5,25-%5,50 aralığında sabit tuttu. Toplantıda öne çıkan gelişme ise Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları oldu. Fed Başkanı Powell, enflasyona olan güvenin artması ve sağlam bir işgücü piyasasının sürdürülmesi şartlarının sağlanması halinde Eylül ayındaki toplantıda politika faizinde bir indirimin gündeme gelebileceğini ifade etti. Geçtiğimiz haftanın bir diğer önemli gelişmesi ile ABD işgücü piyasasına ilişkin veriler oldu. Cuma günü takip edilen tarım dışı istihdam 114bin ile beklentilerin oldukça altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise %4,3 ile Ekim 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD’de temmuz ayında tarım dışı istihdamın beklentilerin altında artış göstermesi ve işsizlik oranının %4,3’e yükselmesi sonrası artan resesyon endişeleri fiyatlamalarda etkili oldu. İstihdam verilerinin ardından Fed’in eylülde politika faizini 50 baz puan indirme beklentisi piyasalarda fiyatlanmaya başladı. Dolar endeksi (DXY) haftayı %1,07 azalışla 103,20 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde Fed toplantısı sonrası %4’ün altına gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %3,79 seviyesinden haftayı tamamladı. Teknoloji şirketlerindeki sert satış baskısı ve gelen istihdam verilerin ardından canlanan resesyon endişeleri ile ABD borsalarında sert satış basksı izlendi. S&P 500 haftayı %2,06; Dow Jones %2,10 Nasdaq %3,35 değer kaybı ile haftayı tamamladı. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,76 ile negatif yönde bulunmaktadır. Fed toplantısı sonrası %4,0’ın altına gerileyen ABD 10 yıllık tahvil getirileri, sabah saatleri itibarıyla %3,75 ile negatif yönde hareketini sürdürmektedir. Geçtiğimiz hafta jeopolitik gelişmeler ve ABD tahvillerindeki geri çekilmeler ile yükselişe geçen ONS altın bu sabah 2445 dolarda, brent petrol varil başına 76,13 dolarda bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD’de ve İngiltere’de PMI verileri, Euro Bölgesi’nde ÜFE, Japonya’da hane halkı harcamaları, Almanya, Çin’de ve yurt içinde TÜFE öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Bu hafta yurt içinde ayrıca AYGAZ, ALBRK, BRSAN, FROTO, ISCTR, KCHOL, THYAO, TUPRS’ın 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün ise küresel piyasalarda PMI verileri, Euro Bölgesi’nde ÜFE ve Sentix yatırımcı güveni takip edilecek. Yurt içinde ise bugün enflasyon verisi öne çıkıyor. BİST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe satıcılı yönde başlanmasını bekliyoruz. Cuma günkü işlemlerde 100 günlük AO’nın (10588) aşağı yönlü geçildiği endekste, satıcılı seyrin devam etmesi halinde 10250 ve 10000 destekleri takip edilebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümün bozulmaması için haftalık bazda 10700-10750 direnç bölgesi üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
