FED Kararları Öncesi ABD’deki İmalat PMI Verileri Günün Kritiği Olacaktır…
*Dün akşam ABD borsaları kapanışının ardından Amazon, Starbucks ve AMD’nin bilanço sonuçları açıklandı.
-Amazon.com’un hisse başı kazancı 0.98 $ olarak açıklandı. (Beklenti: 0.84 $) Çeyreklik kazançlar ise 143.30 Milyar $ olarak geldi (Beklenti: 142.6 Milyar $)
-AMD’nin bilanço açıklamasında hisse başı kazanç 0.62 $ oldu (Beklenti: 0.62 $)
-Starbucks’ın bilanço sonuçlarında hisse başı kazanç 0.68 $ olarak açıklandı (Beklenti: 0.80 $) Starbucks’ı Kuzey Amerika’daki satışlarının %3 düştüğü belirtildi.
Gün içerisinde gündüz saatlerinde Mastercard ve akşam saatlerinde ise Qualcomm ve Pfizer’in bilanço sonuçları takip edilecek.
*Avrupa ve Türkiye piyasaları İşçi Bayramı sebebiyle bugün kapalı olacak. Londra piyasası açık olacak. Bu sebeple ABD seansı gelmeden önce piyasaların sakin kalması beklenebilir.
Dolar, dün mütevazı yükselişler kaydettikten sonra istikrarlı seyrini koruyor ve hisse senetleri/borsa endeksleri ise Nisan ayının son işlem gününde güçlü düşüşler yaşadı.
Gün içi ekonomik verilere baktığımızda saat 21:00’deki FOMC toplantısı öncesinde 15.15’de ABD’den ADP Tarı Dışı İstihdam verisi izlenecek.
Bununla birlikte gün içinde saat 17.00’de ABD’den kritik ISM İmalat PMI verisini takip edeceğiz. Bu veri piyasalardaki oynaklığı arttırabilecek düzeyde önemlidir.
*Bu akşam saat 21.00’deki FOMC toplantısında bir faiz indirim kararı öngörülmüyor. Daha doğrusu FED’in Eylül toplantısına kadar faiz indirmesi öngörülmeyen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. FED’in faiz kararı haricinde ileriye yönelik olası yönlendirmeleri, ekonomik görünüm tahminleri ve FED Başkanı Powell’ın 21.30’daki basın toplantısında söyleyecekleri önemli olacaktır.
Bu toplantıda yeni ekonomik projeksiyonların olmaması ve FED’in politika açıklamasında çok az değişiklik beklenmesi nedeniyle FED Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı ana olay olacak.
*Hafta başı USDJPY paritesinin 160.20 seviyelerine kadar yükselişi sonrası sabah saatlerinde sert bir düşüş gerçekleşmişti. Bu düşüş, kademelerde duran stop emirleri de bozarak fiyatın 154.00 seviyelerine kadar sert düşüşüne sebep olmuştu. Bu hareketin yaklaşık 30 milyar$’lık Japonya Merkez Bankası müdahalesi ile gerçekleştiği öngörülürken, nihai rakamı Mayıs sonunda BOJ tarafından açıklanacak raporda öğrenebileceğiz.
USDJPY paritesi, 154’e kadar düştükten iki gün sonra şimdi 157.90 seviyesine tekrar yükseldi.
*Asya seansında Japonya’dan gelen İmalat PMI Endeksi 49.6 ile beklentinin altında kalırken, bir önceki aydan biraz daha iyi bir sonuç açıklandı.
Apple Inc. – 30.04.2024 Teknik Analiz
Apple’ın yakın vadeli sonuçlarının zayıf iPhone ve Mac satışlarının yanı sıra Çin’deki zayıflığın da yükünü taşıması bekleniyor. Adalet Bakanlığı’nın antitröst davası da dahil olmak üzere mevzuatla ilgili olumsuzlukların hisseler üzerinde bir engel olarak kalması bekleniyor.
Ancak yapay zekanın iPhone’a entegrasyonu, sağlam Apple TV+ içeriği, genişleyen kurulu taban ve güçlü hizmetler, Apple hisselerini destekleyen temel katalizörler arasında yer alıyor.
Apple hisseleri bir çok teknoloji hissesinde olduğu gibi bu yılın başından bu yana geri çekiliyor. Bu düşüş ile birlikte 150 haftalık ortalamaya kadar geriledi. Bu bölge 164 $’a denk geliyor. Geçtiğimiz Cuma yaşanan düşüş ile birlikte bu ortalama test edildi ve destek olarak çalıştı, tepki geldi. Ancak kısa vadede 181.50 seviyesi üzerinde bir tutunma görmezsek olası düşüşlerde tekrar 150 haftalık ortalamaya doğru bir test düşüşü yaşanabilir.
150 haftalık ortalamanın kırılması 153 $ ve 125 $ gibi bölgelere düşüşü tetikleyebilir.
USDJPY – Müdahale Gördüğü Bölgeye Tekrar Yaklaşmaya Niyetinde….
Japon Yeni hafta başında 160’ın üstüne çıktıktan sonra henüz resmileşmese bile çok yüksek bir ihtimalle Japonya Merkez Bankası’nın müdahalesiyle birlikte 154.65 seviyelerini gördü. Burada bazı raporlar yaklaşık 30 milyar $ satış gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak bu raporu en sağlıklı bir şekilde Mayıs sonunda çıkan raporda alabileceğiz. Ancak net rakam belli olmasa da, bu denli bir crash’in müdahale ile gerçekleştiği çok açık.
Ancak bir çok merkez bankasının daha önce gerçekleştirdiği şekilde bu tip müdahaleler sonucunda piyasaya bir mesaj verilmek amaçlansa da, fiyatlar müdahale edilen bölgeye dönüş yapma eğilimindedir.
USDJPY paritesi de 154.55’i gördükten sonra kademeli yükseliş ile birlikte 157.75 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Gün içi hareketlerde 158.40’ın üzerindeki hareketler parite için tekrar korkutucu olmaya başlayabilir.
156.40’in altı ise Yen lehine hareketlerin gerçekleşebilmesi için gün içinde ilk kritik bölgedir.
Destekler: 157.75 – 156.40 – 155.05/154.65
Dirençler: 158.40 – 159.05 – 160.20
Ons Altın – Trend Kırıldı, Düşüşler Hızlandı. Haftalık Destek 2255’dir.
Sarı metal Mart ortasından gelen uptrend çizgisini birkaç gündür test etmekteydi. Dün itibariyle bu trend desteği kırıldı ve güçlü düşüşler tetiklendi. Asya seansında da gözlemlediğimiz bu düşüşler ile sarı metal 2282 seviyesine kadar geriledi.
Düşüşün sürmesi halinde Mart ayı ortasında tetiklenen 2145/2431 atağının Fibonacci 61.8 düzeltmesine denk gelen 2255 seviyesine doğru bir düşüş süreci takip edilebilir.
Kısa vadede tekrar 2330 seviyesinin üzerine çıkmadığı sürece, olası yükselişler sadece tepki olarak kalabilir.
Destekler: 2266 – 2255 – 2227
Dirençler: 2288 – 2300 – 2330
EURUSD – FED Gününe Güçlenen Dolarla Giriyor…
Parite FED toplantısına güçlü dolarla girmek üzere. Hafta başından bu yana geri çekilen ve dolar lehine hareket eden parite, 1.0650 desteğine kadar geri çekildi. Düşüş Asya seansında da devam etti.
Parite Nisan ayı içerisinde yükselen kanal içerisinde hareket etti ve 2-3 aylık sürece baktığımızda bu durum bir ters bayrak formasyonunu gösteriyordu. 1.0675’in kırılmasıyla formasyon kanalı kırılmış oldu. Düşüşün 1.06’ın altına sarkıp sarkmayacağını dikkatle takip edeceğiz.
FED mesajları akşam saatlerinde dikkatle takip edilecek.
Tekrar 1.0675’in üstüne kısa vadede çıkmadıkça dolar lehine hareketlerin devamı öngörülebilir.
Destekler: 1.0650 – 1.0610 – 1.0570
Dirençler: 1.0675 – 1.0725 – 1.0750
Nasdaq – Dün Gelen Sert Düşüşün Tetiklendiği Bölge Önemliydi…
Nasdaq vadeli borsa endeksi dün kritik bir noktadan güçlü bir satış yaşadı. Bu kritik nokta ise grafikten de göreceğiniz üzere günlük grafikte bollinger band’ın orta bölgesine denk gelen alandır. Buradan gelen düşüş Asya seansında hafif tepkiyle karşılaştı ancak genel olarak negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Genel olarak 17930’un altında kalmayı sürdürdükçe olası yükselişler tepki olarak kalabilir.
Düşüşlerin devamında geçen hafta test edilen ve bollinger band’ın alt bölgesine denk gelen 17165 seviyesidir.
Bugün saat 17.00’deki İmalat PMI verisi ve 21.00’deki FED toplantı sonuçlarından kolayca etkilenebilir.
Destekler: 17480 – 17165 – 16770,
Dirençler: 17585 – 17930 – 18100
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni